Notre plateforme
Multifonctionnel, conçue pour simplifier et enrichir l’expérience de l’intermédiaire financier et du client.
Des parcours simples et fluides
Accédez à des parcours 100 % digitaux, pensés pour vous offrir une expérience efficace et optimisée, de la souscription à la gestion :
- Ouverture de compte (CTO-PEA-PEA/PME)
- KYC / connaissance client
- Proposition d’investissement à destination des clients EMTN et OCPVM
Gérez l’ensemble de vos clients
Toutes les informations clients sont centralisées et accessibles en ligne, pour un suivi clair et en temps réel :
- Relevés de portefeuilles
- Avis d’opérés
- Mouvements
Un espace à votre image
Personnalisable, notre plateforme est adaptable pour une expérience immersive des conseillers et des clients.
Les atouts de notre plateforme
Un espace multifonctions pour l’intermédiaire financier
et le client.
Un accès à l’ensemble de vos comptes clients
Un espace dédié permettant aux professionnels d’accéder à l’ensemble des comptes de leurs clients et d’analyser leurs portefeuilles grâce à des outils de reporting complets. La plateforme facilite également la création et la signature électronique d’opérations d’investissements
Un accès sécurisé aux positions des comptes et une analyse détaillée du portefeuille
Cet espace permet la signature électronique des propositions d’investissement, la saisie libre d’ordres en ligne et la consultation du carnet d’ordres. Les utilisateurs peuvent accéder à l’historique complet des mouvements titres et espèces ainsi qu’à leurs documents.
Contactez un expert NELIA Titres
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
